In una fredda notte, al castello di Gradam, una piccola barca si avvicina solcando le acque del lago adiacente. Una misteriosa figura varca la soglia del castello facendo scattare l'allarme Akira e gli altri, svegliati da quell'assordante rumore si mettono subito alla ricerca dell'intruso fino ad imbattersi con una donna che all'inizio viene scambiata per uno dei travestimenti della strega Honerva. Ma Raible riconosce in lei la vecchia governante del castello: Hys. Decisa a rivedere la principessa Fala, Hys aveva viaggiato tutta notte per arrivare al castello ma si era imbattuta con quei rozzi ragazzi che lei aveva giurato di "rieducare". La vita per gli eroi di Golion sarebbe stata più faticosa. Scampati alle minacce di Hys, i ragazzi tornano nelle loro stanze, ma un nuovo segnale di allerta attira la loro attenzione. Qualcuno è penetrata nella sala comando del leone azzurro. E' la principessa Fala, decise a prendere ll posto di Takashi, ucciso dalla strega Honerva. Il leone azzurro prende quota ma a causa dell'inesperienza del suo pilota perde il controllo e precipita. Dopo essere tratta in salvo dagli altri piloti di Golion, la principessa viene ricondotta al castello ed obbligata da Raible a giurare che mai più avrebbe tentato di pilotare il leone azzurro. Cosa accadrebbe se l'erede al trono di Altea morisse....? Intanto su Galra, forti del fatto che uno dei 5 terrestri è stato ucciso, si organizza una nuova sortita per distruggere definitivamente Golion. Hys è decisa a recarsi al villaggio ai piedi delle montagne per cercare qualcuno in grado di pilotare il leone azzurro. Ma all'improvviso un mostro attacca il villaggio. Akira e company partono alla volta del villaggio mentre la principesse viene legata ad una sedia per impedire che possa raggiungerli. La battaglia è ardua, il mostro è troppo forte. Che fare? La principessa Fala con l'aiuto dei 4 topini riesce a slegarsi dalle corde e raggiunge i suoi compagni in tempo. Golion, non senza qualche difficol
