Der er gået seks år, vi er i sommeren 1939. Mørke skyer trækker op over Europa, men stamgæsterne er atter rejst på ferie. Amanda kæmper for at holde liv i sit lille reklamefilm-firma, men finder ikke megen hjælp hos sin søster, Vera, en ung dame med faste meninger. Fru Frigh er blevet leder af tobaksfabrikken og har store planer for sin voksne søn, Leslie, men hun har ikke taget højde for den nye stuepige, Nana. Skuespiller Weyse prøver at glemme et pinligt uheld på scenen i foråret. Og grosserer Madsen håber på at få lov til at bygge i nazi-Tyskland, mens fru Fjeldsø forsøger at hjælpe sin svigerdatters bror, den østrigske jøde Robert, der er på flugt fra de selvsamme nazister.
Six years have passed; we are in the summer of 1939. Dark clouds are building over Europe, but the regulars have again gone on holiday. Amanda struggles to keep her small commercial film company alive, but does not get much help from her sister Vera, a young lady with firm opinions. Mrs. Frigh has become the manager of the tobacco factory and has big plans for her adult son Leslie, but she has not taken into account the new maid Nana. Actor Weyse is trying to forget an embarrassing accident on stage this spring. And wholesaler Madsen hopes to be allowed to build in Nazi Germany, while Mrs. Fjeldsø tries to help her daughter-in-law's brother, the Austrian Jew Robert, who is on the run from the Nazis.
Sex år har gått och fru Frigh har stora planer för sin vuxne son Leslie, men hon har inte räknat med den nya kökspigan Nana. Samtidigt brottas skådespelare Weyse med scenskräck efter en pinsam händelse på teatern.