Отход русских войск к Баязету осложняется появлением новых отрядов Фаик-паши. Ватнин со своими казаками готов отвлечь их боем, прикрывая остальных. Но Пацевич уже не скрывает своей полной беспомощности. Он предлагает Хвощинскому взять командование на себя. Полковник поворачивает войско не прямо на Баязет, а в обход, к реке. Лазутчики доносят об этом туркам, и Фаик-паша приказывает во что бы то ни стало убить Хвощинского.