Matt Hagen, ein berühmter Schauspieler mit dem Beinamen "Mann der tausend Gesichter", hat den Ruf, jede Rolle spielen zu können - und birgt ein schreckliches Geheimnis: er ist süchtig nach einer fremdartigen chemischen Substanz, die in dem Labor von Roland Daggett hergestellt wird. Diese Chemikalie verleiht ihm die Möglichkeit, ohne Make-Up seine Gesichtszüge verändern zu können. Auf diese Weise kann er auch geheimhalten, daß sein Gesicht vor Jahren bei einem schrecklichen Unfall völlig entstellt wurde. Im Gegenzug muß er für Daggett Rollen spielen, die nicht viel mit Legalität zu tun haben. Er ist Daggetts Marionette, was ihn furchtbar verbittert. Als Daggett von Hagen verlangt, in der Gestalt von Bruce Wayne Dokumente von Lucius Fox, Waynes "rechter Hand", zu verlangen, löst er damit eine Kette von Ereignissen aus, in deren Verlauf Lucius Fox verwundet und Bruce Wayne wegen Körperverletzung verhaftet wird. Hagen, der versucht, sich Daggetts Kontrolle zu entziehen, wird von dessen Handlangern ergriffen und mit einer derart großen Menge der chemischen Substanz abgefüllt, daß sich seine genetische Struktur verändert und in ihn Clayface verwandelt, eine gestaltlose Form, die ihren Körper in jede x-beliebige Gestalt verwandeln kann. Teil 1 endet damit, daß Wayne im Gefängnis sitzt und Clayface seinen Rachefeldzug gegen Daggett startet.
Bruce Wayne is framed for the attempted murder of Lucius Fox. The real perpetrator is an actor and master of disguise named Matt Hagen, who was disfigured in a car accident years ago. In order to keep his fame, he secretly started working for Roland Daggett, who provides him with a monthly supply of an addictive face cream known as Renuyu (a pun on "Renew You") that can temporarily reshape his face back to normal, and who wants to take Wayne Enterprises over for marketing expansion. For botching the murder, Hagen's supply is cut off, and when he breaks into Daggett's lab for more Renuyu, he pays the price dearly when Daggett's men drench his face in the formula. Meanwhile, Bruce Wayne is arrested and taken into custody.
L’acteur Matt Hagen, reconnu pour sa capacité d’adaptation à des rôles très divers, garde un terrible secret : son visage a été horriblement défiguré il y a plusieurs années et seule une curieuse crème lui donne figure humaine…
Bruce Wayne viene incastrato per il tentato omicidio di Lucius Fox; in realtà il colpevole è Matt Hagen, attore con il volto sfigurato, tornato ora alla ribalta grazie alla crema "Rinnovarsi", in grado di regalargli nuove sembianze. Hagen è però ormai dipendente dalla crema, prodotta dalle industrie del criminale Roland Daggett, che lo ricatta per i suoi loschi traffici, costringendolo ad assumere le fattezze di altre persone, come appunto quelle di Wayne.
Bruce Wayne é acusado de tentativa de assassinato contra Lucius Fox. O verdadeiro culpado é o ator e mestre dos disfarces chamado Matt Hagen, que foi desfigurado em um acidente de carro anos atrás. A fim de manter sua fama, ele secretamente começou a trabalhar para Roland Daggett, que lhe proporciona um fornecimento mensal de um creme para o rosto conhecido como Renuyu, que pode remodelar temporariamente seu rosto e fazê-lo voltar ao normal. Para chantagear o ator, Dagget cortou o fornecimento do creme para Hagen e quando ele invade o laboratório querendo roubar mais Renuyu, os homens de Daggett jogam um barril inteiro da fórmula em Hagen. Enquanto isso, Bruce Wayne é preso e levado sob custódia.
Bruce Wayne está detrás del intento de asesinato de Lucius Fox. El perpetrador es un actor y maestro del disfraz llamado Matt Hagen. Hagen era un exitoso actor de cine, quien sufrió dos años atrás un accidente que desfiguró seriamente su rostro amenazando arruinar su carrera hasta que es visitado por Ronald Dagget, prometiéndole restaurar su rostro a cambio de sus servicios como matón. Le proporciona un suministro mensual de una crema facial adictiva conocida como Renuyu que puede cambiar temporalmente su cara a la normalidad, y que quiere llevar a Wayne Enterprises para la expansión de la comercialización. Hagen entra a la fábrica de Dagget y roba más crema, pero lo que no esperaba Hagen es descubrir que Dagget planeaba deshacerse de él.