Nans et Mouts partent nus et sans argent depuis les hauteurs de la magnifique ville de Lyon, avec le rêve d'aller rencontrer le grand méchant loup pour lui chanter une berceuse. Vont-ils croiser l'animal, quelqu'un considéré comme tel, ou le grand méchant loup en personne ? Ce qui est sûr, c'est que les deux voyageurs vont devoir mener l'enquête pour trouver sa trace. Grâce à la rencontre, à l'échange, au don et au troc, Nans et Mouts vont user de persévérance et de confiance pour cheminer vers leur rêve et composer une berceuse digne de ce nom.