«Кладовщик» звонит Никифорову, и тот приезжает к нему на квартиру. Туда же приезжают Сохатый и Кудасов. Бизнес Нефедова терпит крах: слияние пароходства не состоялось, а сам предприниматель все больше зависит от наркотиков. Кудасов и ФСБ готовят арест фуры с оружием, но опаздывают: боеприпасы уже успели перегрузить в машину террористов, и она следует дальше по намеченному маршруту. Террористы, поняв, что их обнаружили, берут в заложники автомобилистов на ближайшем мосту.