Сохатый не хочет открыто вступать в войну с Нефедовым. Он переманивает на свою сторону трех сотрудников магната и с их помощью контролирует значительную часть морского порта. Бельковскому, главному поверенному в махинациях Нефедова, поручено узнать, кто в его ведомстве работает на Сохатого. По поручению своего всемогущего шефа Бельковский находит в центре Питера участок для строительства бизнес-центра - завод «Красный луч», который фактически ничего не производит.