В Третьяковской галерее Серегин находит Ирину Васильевну Гордееву и передает ей содержание беседы с Бароном и его последнюю волю – вернуть картину в Эрмитаж. После этого он приезжает к своему давнему приятелю, служащему Гургена – известного московского «законника». Старый приятель предупреждает Серегина о грозящей опасности – за ним охотится и Антибиотик, и Гурген…
Посланный Антибиотиком на «стрелку» с чеченцами Челищев понимает, что может погибнуть, однако ему удается решить дело без стрельбы. После этого Антибиотик посылает его вместе с Катей в Москву — выбивать кредиты для очередного проекта. Вернувшись, Сергей узнает, что банкир — бывший приятель и партнер отца — убит в подъезде собственного дома.
После встречи с Антибиотиком Сергею поручают новое дело. Нужно отправить в Прибалтику машины с алюминием. Во время перегрузки металла Челищев встречает старого знакомого и берет его в помощники. У Антибиотика Сергей встречает депутата Глазанова — «борца» с оргпреступностью — и вспоминает о его контактах с прокурором города. Картина начинает понемногу проясняться.
Олег выходит из тюрьмы, забирает Сергея из больницы и приезжает с ним в пригородный ресторан. Олег всё знает про него с Катей и хочет убить бывшего друга. Но в этот момент прибывает СОБР. Сергей и Олег прячутся в подвале. Понимая, что Антибиотик убьёт их обоих, Сергей привозит Олега к могильщику Вальтеру под видом трупа. Последнее дело, которое поручает Сергею Антибиотик, связано с фирмой «Кавказ». Они проворачивают аферу с платёжным уведомлением банка (авизо)
Подкараулив Чернова, Званцев привозит его в недостроенный дом. Там Челищев заставляет его рассказать, как того завербовал Антибиотик, и место, где в следующий раз у них назначена встреча. Потом ему дают выпить водки и выбрасывают из окна. Но информация о встрече не подтвердилась. Олег все еще зол на Сергея. Сергей, понимая, что развязка близка, требует от Юли и Саши покинуть город, выдав им деньги и документы, а сам дописывает компромат на всю группировку Антибиотика и отсылает копии по отделениям прокуратуры, один экземпляр отдаёт журналисту Серёгину, уверяя его, что эта информация — бомба. Но прокуратура поручает проверку информации подполковнику Ващанову — человеку Антибиотика. Говоров поднимает на поиски Званцева и Челищева всю свою банду. Он подключает на поиски свою «правую руку» Черепа, в прошлом сотрудника КГБ
Майор уголовного розыска Никита Кудасов замечает странную инертность со стороны начальства, как только дело доходит до воротил преступного мира. Совсем непросто вести дело уголовного авторитета Мухи, недавно заключенного в «Кресты». Антибиотик использует все рычаги, чтобы вытащить из тюрьмы так необходимого ему бандита… К пенсионеру Кораблеву приходит знакомая и передает ему крупную сумму денег и завещание Гончарова, в котором тот требует уничтожить Антибиотика.
В загородный дом к одинокому пенсионеру Кораблёву приходит женщина, представившаяся знакомой его погибшего друга Вадима Гончарова и передала задание от покойного: уничтожить Виктора Павловича Говорова - Антибиотика, по вине которого погибли двое молодых ребят, чьи фотографии оказались в предъявленном женщиной медальоне. Кораблёв принимает предложение... Жене Кудасова присылают компромат и дело идёт к разводу... Вощанов находится под наблюдением ФСБ - его разговоры с Антибиотиком перехватываются. Вощанов выезжает в Финляндию по обмену опытом. Андрей пытается доказать Кудасову, что Вощанов - пособник Антибиотика. Люди Кудасова устанавливают, что за Антибиотиком ведёт слежку какой-то старик. Кудасов даёт задание следить за стариком..
Несколько дней Кораблёв следил за Антибиотиком, изучая все его маршруты. Наконец, он собрался осуществить устранение «клиента». Имевший привычку обедать в речном ресторанчике «Флагман», Антибиотик и в этот раз не стал нарушать традицию. Кораблёв облюбовал чердак напротив ресторана. Туда он и принес винтовку с оптическим прицелом. Но успел сделать только один выстрел, ранив швейцара ресторана. Группа захвата, подготовленная Кудасовым, захватила киллера, и Антибиотик понял, что на этот раз «менты» спасли ему жизнь. Присмотревшись к Кораблёву, Кудасов вспомнил, что с этим человеком он уже встречался несколько лет назад на Варшавском вокзале. Тогда Кораблёв толкнул под поезд одного из оперативников. Допрашивая Кораблёва, Кудасов установил, что действовал Кораблёв тогда по заданию того же Антибиотика, которого и в глаза не знал. В тот день люди Антибиотика собирались убить и Кораблёва, но тому чудом удалось спастись...
Кораблев соглашается выдать Кудасову женщину, «заказавшую» Антибиотика. По плану это должно произойти во время её очередной встречи с Кораблевым. От начальства Кудасова об этой операции узнает Андрей Серегин. Между тем, Андрей жаждет знакомства с таинственной израильтянкой, поселившейся в одном из отелей. Антибиотик узнает о месте и времени операции спецслужб и даёт распоряжение посадить снайпера на крышу, чтобы уничтожить Кораблева, если тот выйдет на встречу...
Снайпер Антибиотика убил Кораблева. Сообщник застрелил снайпера в машине, а сам попытался скрыться, но был убит оперативниками. Андрей, сообразив, что спецслужбы начнут проверку близлежащих домов, велел Кате раздеться, разделся сам, и перед ворвавшимися оперативниками они предстали в виде любовной пары. В записке, написанной Кораблевым перед спецоперацией, Кудасов обнаружил схему и по этой схеме в доме старика нашёл коробку с деньгами и награды бывшего боевого офицера, которым был погибший. Андрей прилетает в Швецию по приглашению знакомого режиссёра Ларса, которому он помогал снимать материалы о российском криминале. В Швеции Андрея уже ждала Катя...
В Швеции. Катя, она же - Рахиль Даллет, приводит Андрея в свой офис, где у неё встреча с компаньоном Олафсоном, бывшим соотечественником. Андрея она представляет Олафсону как гражданина Израиля, не понимающего по-русски. Олафсон сообщает Кате, что получил предложение переправлять грузы, адресованные в Россию, пользуясь услугами петербургской фирмы ТКК ЛТД, на которой работают бывшие чекисты. Это делает транспортировку грузов дешевле, так как у фирмы прочные связи с таможней. При этом появляется возможность организовать недоставку груза, так, что участники сделки получают огромную прибыль. Катя обещает подумать, и Олафсон договаривается с ней о встрече утром. Андрей, слышавший весь разговор, разворачивает перед Катей следующую последовательность их дальнейших действий, конечной целью которых станет окончательный крах Антибиотика. Итак, из Швеции в Петербург идёт груз...
Люди ТКК ЛТД допрашивают «Плейшнера», пытаясь узнать, кто украл груз. В ходе жёсткого допроса «Плейшнер» погибает. Вощанов арестован спецслужбами, и это очень волнует Антибиотика. Олафсон сообщил майору Аркадию Назарову, связавшему его с фирмой ТКК ЛТД, что беседу с Рахиль Даллет он вёл в присутствии человека, о котором Даллет сказала, что он не разговаривает по-русски. Но потом, посмотрев премьеру фильма режиссёра Ларса, Олафсон увидел, как тот же человек, называющийся российским журналистом Андреем Серёгиным, даёт интервью на чистейшем русском языке. Антибиотика и Черепа обстреливают во время охоты. Погибают трое бойцов Антибиотика. Череп ранен. Бандитами взята и увезена проститутка, которую использовал Андрей Серёгин, чтобы передать информацию «Плейшнеру». Убит директор фирмы ТКК ЛТД Бурцев. Стрелок ранен и находится в больнице под контролем спецслужб. Аркадий Назаров встречается с Андреем Серёгиным и говорит тому, что раскрыл всю его игру со стравливанием ТКК ЛТД и Антибиотика.
Оперативники находят пропавшую водку на складе некоего Бутова. При допросе Бутов сообщил, что водка принадлежит Антибиотику. Никита не дождался Андрея на условленном месте и понял, что с тем что-то случилось. Сопоставив то, что говорил ему Серёгин, и то место, где он назначил встречу, Никита понял, что должен побывать в той квартире, в которой оперативники застали Андрея в день убийства Кораблёва. В квартире он обнаружил папку с полным досье Антибиотика со всеми документами, изобличающими бандитского главаря. Майор ФСБ Назаров, осознав, что разоблачения не миновать, застрелился. А Череп и его люди жестоко избили Андрея...
Антибиотика выпускают из «Крестов» под подписку о невыезде. Кровавые разборки встревожили не только милицейское начальство. Антибиотику звонит Николай Наумов и запрещает ему трогать Обнорского. Роман Семенов, возглавляющий фирму «Консультант», вызывает своего помощника Кравцова и рассказывает ему о 60 миллионах, недавно переведенных в Дюссельдорф.
Зверев встречается с Настей - у них начался роман. Настя рассказывает ему о своем муже, полковнике Тихорецком, который «крышует» торговца подпольной водкой Магомеда Джабраилова. И тогда у Сани появляется идея «кинуть» Тихорецкого и Магомеда на крупную сумму. Зверев подключает к своему плану Солдата и его бойцов - они похищают Магомеда и выбивают из него 140 тысяч долларов.
Зверев привозит Насте деньги, отнятые у Магомеда. Тихорецкий назначает встречу Джабраилову и заставляет его написать заявление в милицию о вымогательстве. Тихорецкий поручает вести дело подполковнику Ващанову, который разрабатывает операцию по задержанию вымогателей и «вяжет» Солдата и его бойцов. Сане чудом удается уйти от ОМОНа, и его объявляют в розыск. Зверев узнает, что на судью Тихорецкую совершено нападение, и она находится в больнице. Пробравшись к ней в палату, он слышит от Насти, что «это он напал на нее, ударил и забрал все деньги». Она просит его больше никогда не приходить к ней. Шокированный этим заявлением, он пытается выяснить подробности у врача Эрлиха и соседа Насти, обнаружившего ее.
Загнанный в угол, Зверев звонит Галкину и назначает встречу. Разговор фиксирует Ващанов и арестовывает Саню. Так опер Зверев оказывается в «Крестах», где встречается с Солдатом, который предположил, что нападение на Настю — это фикция и все деньги у неё. Им удаётся добиться перевода в тюрьму для малолетних преступников в качестве «воспитателей». В это время полковник Тихорецкий встречается с судьёй, ведущей дело Зверева и Солдата, и «мягко» советует «наказать Зверева так, чтобы другим неповадно было». Судья поначалу отказалась, но, получив выстрел в окно, сделала так, что Зверев и Солдат получили по пять лет лишения свободы.
В колонии Нижнего Тагила получают указание «прессовать» заключённого Зверева: его сначала помещают в ШИЗО, а потом в «помещение камерного типа». Друзья помогают ему избежать дальнейших издевательств. За два года Саня вырастает до должности завхоза и неожиданно в столовой сталкивается с «вновь прибывшим» — заключённым Обнорским. Они отмечают встречу нового 1995 года и делятся своими бедами. Вскоре Андрея вызывают к начальству, где его ждёт... Семёнов. Он сообщает, что Обнорского скоро освободят, так как задержан человек, подбросивший ему пистолет. Перед выходом на свободу Андрей обещает Звереву докопаться до истины в его деле с Настей и деньгами.
Мы уже давно живем в мире, поделенном на сферы влияния, которые незримо, но вполне ощутимо контролируются так называемыми «авторитетами». И как разобраться, где честный человек, а где бандит, если высокий милицейский чин служит преступному миру, а «вор в законе» неожиданно оказывается совсем не плохим человеком? Все так переплелось в этой жизни, что уже непонятно, где бизнес, где криминал, где ты, с кем ты, кому и чему ты служишь: добру или злу.
Вдова Гринько звонит в Москву высокопоставленному чиновнику Сергею Сергеевичу и рассказывает о том, что Обнорский нашел «заказчика» ее мужа. Тот дает приказ установить наблюдение за журналистом. Зверев, узнав о происхождении денег, возвращает их Тихорецкой. Она предлагает ему «сдать» своего мужа-генерала «со всеми потрохами» и передает видеозапись с компроматом. Кассета попадает к судье Ксендзовой и Тихорецкий вынужден уйти в отставку. Бабуин накануне выборов решает «убрать» Кудасова и делает так, что Никиту переводят в Москву. В Питер прибывает Сергей Сергеевич, человек еще более могущественный, нежели Наумов. Московский визитер встречается с Тихорецкой, разыгрывающей роль безутешной любовницы. Но Сергею Сергеевичу известно все, даже то, как она давала указание киллерам. При встрече он рассказывает о «кидке» Наумову и приказывает ему не трогать Зверева и Обнорского. Наумов велит Тихорецкой срочно приехать, но она, взяв деньги, спешит в аэропорт.
Под Петербургом на собственной даче, опасаясь покушения, скрывается бизнесмен Николай Иван Наумов. Журналист Игорь Никифоров получает предложение от господина Максимова, представителя западной фирмы, снять фильм о самых известных бизнесменах Петербурга. Идея фильма - показать, как нормализуется деловой климат в городе.
Никифоров готовится к съемкам фильма. В процессе сбора материала он выясняет, что самые успешные бизнесмены города в прошлом были не менее известными бандитами. Игорь знакомится с обожающей его студенткой Ириной. Девушка тоже ему симпатична, и он стремится проводить с ней как можно больше времени. Однако известие об убийстве одного очень влиятельного человека заставляет его срочно изменить свои планы и отправиться на похороны. Именно здесь и начинаются съемки его фильма.
Первым героем фильма Никифорова становится судостроитель Панкратов, большой любитель лошадей и женской красоты. Но доверительного разговора с Панкратовым не вышло. Игорь пытается выяснить, имеет ли Панкратов отношение к смерти Наумова. Кудасов продолжает свое расследование по делу Сохатого. Операм удается узнать имя и найти телефон сбежавшего преступника, для встречи с которым прибыл вор в законе. Им оказывается Константин Ледогоров. Ирина, с которой у Никифорова завязывается роман, оказывается старшей дочерью Панкратова
Роман Никифорова с Ириной Панкратовой продолжает набирать обороты. Кудасов просит Игоря снять в картине Констатина Ледогорова. Никифоров не знает, пойдут ли на это заказчики, так к в предложенном ими списке Ледогорова нет. Сам Никифоров очень заинтересовался бизнесменом Нефедовым, который живет в Испании и занимается виноделием. Игорь собирается лететь к нему, чтобы взять интервью. По возвращении домой вместо Ирины Игорь застает у себя дома непрошеных гостей - Панкратова и его телохранителя. Панкратов откровенно говорит журналисту, что не доверит ему свою дочь. Сохатому удается встретиться с Ледогоровым. Они договариваются о совместной рискованной операции.
Никифоров едет в Испанию брать интервью у одного из героев фильма - миллионера Нефедова. Во время морской прогулки съемочную группу обстреливают с катера, закамуфлированного под полицейский. Следователю из группы Кудасова Резакову удается добыть материал на сидящего под арестом подручного Сохатого, взятого вместе с ним на квартире.
По просьбе Кудасова Никифоров включает в число героев своего фильма о криминальных авторитетах Бабуина-младшего. Тот из тщеславия соглашается. Сам Никифоров собирается посетить лагерь строгого режима, где мотает срок Кузьмин. Его в свое время "посадили" туда остальные герои фильма. Иваненко, у которого Никифоров уже взял интервью, погибает при загадочных обстоятельствах. Подробнее на Кино-Театр.РУ https://www.kino-teatr.ru/kino/movie/ros/380/series/
Никфоров приезжает в лагерь побеседовать с Кузьминым. По невероятному стечению обстоятельств именно в это время заключенные, недовольные условиями своего существования, готовят бунт. Поездка журналиста едва не оборачивается для него трагедией. Подробнее на Кино-Театр.РУ https://www.kino-teatr.ru/kino/movie/ros/380/series/
Кудасов благополучно доставляет в Петербург из нью-йоркской тюрьмы Якушева. Во время бунта в лагере убивают петербургского уголовного авторитета Кузьмина, ради беседы с которым и приезжал в лагерь Никифоров. На обратном пути, в аэропорту, Никифорова похищают неизвестные. Подробнее на Кино-Театр.РУ https://www.kino-teatr.ru/kino/movie/ros/380/series/
Друзья спасают Никифорова из застенков Мюллера, начальника охраны Иваненко, который начал собственное расследование гибели шефа. Мюллеру назначают стрелку для выяснения отношений. В перестрелке вся команда Мюллера погибает. В тюрьме умирает привезенный из Америки Якушев. Подробнее на Кино-Театр.РУ https://www.kino-teatr.ru/kino/movie/ros/380/series/
Кудасов догадывается, кто и когда мог отравить Якушева. Эту версию разрабатывает молодой сотрудник Малышев. Малышеву удается выйти на след преступника. Однако это едва не стоило ему жизни. В результате таинственной ночной перестрелки погибает Панкратов. Подробнее на Кино-Театр.РУ https://www.kino-teatr.ru/kino/movie/ros/380/series/
Герои фильма Никифорова гибнут один за другим, а съемочной группой журналиста заинтересовались сотрудники ФСБ. Этот внезапный интерес оборачивается предложением работать вместе. Внимание ФСБ приковано к экономическим процессам, которые начались одновременно со съемками фильма Никифорова. Подробнее на Кино-Театр.РУ https://www.kino-teatr.ru/kino/movie/ros/380/series/
На загородном шоссе обстреляны машины бизнесмена Нефедова и его людей. Обследовав место происшествия, подполковник Кудасов и его оперативники делают вывод – это была акция устрашения. Через некоторое время версия подтверждается: Нефедову звонит Сохатый. Бандит требует, чтобы бизнесмен вернул деньги, которые по праву принадлежат сибирскому общаку, и дает ему недельный срок на все про все.
С Нефедовым снова происходит несчастный случай. Работники уголовного розыска, осмотрев место взрыва, приходят к заключению, что мощный фейерверк и в этот раз был устроен с целью запугивания бизнесмена. Кудасов понимает, что скоро период устрашения закончится и конкуренты начнут друг друга уничтожать.
Попугав Нефедова холостыми взрывами, Сохатый решает сделать своему клиенту последнее предупреждение. Он требует от бизнесмена 200 миллионов долларов. Бандит также согласен стать новым владельцем всех предприятий Нефедова. Предприниматель понимает, что положение стало критическим: с одной стороны его «прижал» Сохатый, с другой – нагрянула комиссия из Москвы с проверкой. Заместитель Нефедова Лавров решает, что спасти коммерсанта и компанию может только нестандартный ход.
Весть о гибели Нефедова мгновенно облетает Питер и Москву. Не меньше волнений она вызывает и в сибирской глубинке. Милиция продолжает расследование. В Кремле приходят к выводу, что появилась новая неизвестная сила, которая контролирует ситуацию в городе. Трагическая смерть одного из ведущих бизнесменов Петербурга заинтересовала и известного журналиста Игоря Никифорова. Он начинает собственное расследование.
Труп Нефедова так и не обнаружен. Милиция в тупике. Большаков принимает предложение Лаврова и становится хозяином нефтетерминала и руководителем акционерного общества «Балтик-Ойл». Мужчина не без удовольствия занимает помпезное кресло в кабинете бывшего директора, ведь когда-то именно он начинал работу по созданию объекта, но Нефедов заставил его уйти. Игорь Никифоров узнает о том, что Лавров в момент гибели его шефа находился где-то поблизости в то же самое время. Очевидно, что это серьезная улика.
Сохатый вводит Большакова как нового руководителя терминала в курс дела. Теперь долги Нефедова придется выплачивать ему. Никифорова интересует личность Лаврова. Несколько лет назад этот человек проходил по делу об убийстве. Большаков нанимает авторитетных аудиторов для проверки дел в «Балтик-Ойл» до его прихода в эту компанию. Результаты проверки ошеломительны. Под фиктивными отчетами стоит подпись главного бухгалтера компании Чванова. Главбуху грозит тюрьма. Лавров, оставшийся первым заместителем при Большакове, советует Чванову уехать из страны.
Игорь Никифоров приходит в ресторан вместе с оперативником Резаковым. Во время передачи диска с компроматом на Большакова журналисту в ресторан врывается киллер и стреляет в Чванова. Диск остается у Никифорова. Но прибывшему на место трагедии Кудасову и его оперативникам Никифоров ничего не говорит о своем трофее. Зато он публикует разгромный материал, изобличающий Большакова. Статья сразу становится предметом обсуждения в обществе.
Следователь ОБЭПа Романов предъявляет Большакову обвинение в том, что тот перевел огромные суммы со счетов компании «Балтик-Ойл» в офшорные зоны. Большаков возмущен происходящим и требует своего адвоката. Кудасов продолжает расследование преступления, но никаких зацепок в этом деле у него нет. Появляется версия, что убийства Нефедова и Чванова организованы Большаковым.
Никифоров обнаруживает труп Илоны. Прибывший на подмогу Кудасов ничего не может изменить - все улики против журналиста. Игорь понимает, что жизнь его висит на волоске, и рассказывает Кудасову всю правду о найденном им компромате - диске с записью черной бухгалтерии Нефедова. Этот диск он передал на хранение Ольге, любимой женщине покойного Чванова, которая по его совету уехала к сестре в Белоостров. Кудасов уверен, что жизнь женщины и успех расследования этого запутанного дела зависит от того, кто первый прибудет в Белоостров - его оперативники или люди Лаврова.
Ольга и ее сестра убиты. Оперативники пускаются в погоню за киллером, который завладел заветным диском. Большаков решает продать свой нефтяной завод. Кудасов и Резаков понимают, что как только это произойдет, бизнесмена уничтожат. В Москве становится известно, что завод Большакова купила фирма, которая является частью империи Нефедова. Лавров готовится окончательно уничтожить своего шефа. Он приглашает Большакова к себе в гости.
С неожиданным визитом к Большакову приходит следователь ОБЭП Романов, который еще не так давно арестовывал владельца терминала и его телохранительницу Тать. На этот раз посетитель предлагает Большакову - конечно, не безвозмездно - найти украденные у него деньги. В жизни Большакова наступает черная полоса. Теперь он может доверять только своей телохранительнице, преданной Тати. Именно ей Большаков дает весьма необычное задание.
Большаков последний раз садится за штурвал своего самолета. Он понимает, что приговорен к списанию, как и его железный друг. Это последний в их жизни полет, и кажется, пилот к этому готов. Сохатый разыскивает Лаврова и снова требует выплатить огромный долг Нефедова. Это предупреждение последнее. Лавров предлагает бандиту в счет долга приобрести нефтяной терминал.
В Питере царит благоденствие – никаких криминальных разборок. По совету друга и коллеги оператора Фили журналист Никифоров отправляется в РУБОП к Кудасову. Он просит подполковника взять их на операцию по задержанию преступников, если вдруг таковая случится. Иначе им больше не работать в агентстве криминальных новостей.
Сохатый не хочет открыто вступать в войну с Нефедовым. Он переманивает на свою сторону трех сотрудников магната и с их помощью контролирует значительную часть морского порта. Бельковскому, главному поверенному в махинациях Нефедова, поручено узнать, кто в его ведомстве работает на Сохатого. По поручению своего всемогущего шефа Бельковский находит в центре Питера участок для строительства бизнес-центра - завод «Красный луч», который фактически ничего не производит.
Милиция начинает расследование убийства председателя комитета по инвестициям Кучеренко и его телохранителя. На месте преступления найден пистолет. Спокойное время в Петербурге закончилось. Нефедов срочно подыскивает своего человека на место Кучеренко. Выбор магната падает на друга и заместителя покойного председателя, который не гнушается взяток.
Кудасов направляет группу захвата на квартиру, где скрывается преступник по кличке Репа, участвовавший в покушении на Кучеренко. Следователь рассчитывает узнать через Репенина о заказчике убийства. Однако Бельковский, получив информацию об аресте преступника, отправляет к нему киллера. Москва посылает в Стокгольм к Звереву своего сотрудника Потапова.
Кудасову удается наконец вычислить Наждака. Он направляет группу захвата к месту готовящегося преступления. Нефедов приезжает в Стокгольм за обещанными деньгами. Зверев одалживает ему крупную сумму, взяв под залог контрольный пакет акций питерского порта сроком на два месяца. Сын Сохатого проигрывает огромные деньги в казино.
Узнав, что сын Сохатого положил глаз на его дочь, Нефедов решает использовать эту возможность с целью подобраться ближе к своему конкуренту и притупить его бдительность. Обнаружив труп Валета, милиция начинает расследование, в ходе которого выходит на убийцу - сына Сохатого Владимира. Марина по просьбе отца начинает принимать ухаживания Владимира. Колосов не понимает, почему его любимая так откровенно кокетничает с этим мальчишкой.
В Москву летят запросы на Колосова: им интересуются и Бельковский, и Кудасов. Подозрение подполковника РУБОПа падает на нового сотрудника, присланного из Москвы. Мартынюк предлагает оператору, работающему с Никифоровым, дать конфиденциальное интервью. Филя решает подстраховаться и сообщает о своей встрече Анисимовой.
Председатель комиссии по инвестициям Новиков при личной встрече с Нефедовым просит дополнительных денег на продвижение голландского проекта и жалуется на своего сотрудника Бирюкова, который взяток не берет, а потому может затормозить продвижение их общего дела. Колосов сообщает сыщику Кудасову о своих подозрениях по поводу Анисимовой.
Нефедов продолжает свою игру с Сохатым. Он докладывает будущему «свату», что устранил ненужного свидетеля по делу его сына и отписал акции морского порта своей дочери в качестве приданого. Кудасов нервничает: следствие по делу Кучеренко топчется на месте. Неожиданно звонит информатор и сообщает, что оказался невольным свидетелем разговора Наждака и его подельника о предстоящем налете.
Кудасов прячет Никифорова во Дворце спорта у своего друга. Нефедов приказывает Бельковскому убрать Анисимову, как только она разыщет Никифорова с его злополучной кассетой. Кудасов уже не сомневается, что утечка информации идет от майора Анисимовой. Он делает рискованный ход, подкинув «коллеге» информацию о том, где скрывается Игорь Никифоров.
Кудасов уверен, что заказчиком убийства Кучеренко и других жертв является Бельковский – правая рука Нефедова. Но против самого бизнесмена никаких улик нет. Анисимова напрашивается сопровождать Наждака на следственный эксперимент – ей нужно отработать деньги, полученные от Бельковского за организацию побега бандита.
Сохатый чудом остаётся жив. От расправы красноярского подельника Баюна его спасают японские «партнёры». Они дают Сохатому три дня, чтобы поправить дела. Кудасов отправляет своих людей на задержание Бельковского, но киллер, подосланный Нефедовым, успевает на место раньше милиции. Марина и Колосов готовятся к свадьбе.
Перед финансовой разведкой ФСБ и налоговиками поставлена задача в максимально короткие сроки изъять у олигархов накопленное. Журавский отдает помощнику приказ составить список предприятий, в которых легально или нелегально участвуют капиталы Нефедова. Чтобы выманить деньги у Нефедова, Журавский предлагает сделать ему такое предложение, от которого тот не сможет отказаться - купить Северо-Западное пароходство. А озвучить предложение лучше через вице-премьера Государственной думы Ялова, давно прикормленного Нефедовым
Подполковника УБОП Кудасова отзывают из отпуска: убит начальник Северо-Западного пароходства Филонов. Предварительное расследование показало, что это было не заказное убийство, а самый банальный грабеж. Однако руководство УБОП считает иначе, ведь Филонов руководил большим предприятием. Кудасову предстоит проверить эту версию. В Питер возвращается Бабуин. Теперь сибирский посланец занимается грузовыми перевозками.
Сохатый приводит Бабуина в порт и знакомит со своими подельниками. Вместе им предстоит заниматься отправкой наркотиков за рубеж. Нефедов просчитывает предстоящие расходы и доходы, связанные с морским пароходством. Его главная задача - найти способ, чтобы защитить себя от государства. В администрации президента пристально следят за действиями питерского олигарха. Сергей Сергеевич поручает своему помощнику организовать тотальный контроль за этим чрезвычайно предприимчивым господином.
В магазине, подвергшемся нападению, видеокамера фиксирует лицо одного из налетчиков. Сохатый хочет продвинуть в законодательное собрание бывшего заключенного - авторитета Бабуина. Нефедов собирается легализовать свои капиталы в России. Для осуществления своего плана он покупает несколько кораблей. Алина на правах журналистки подбирается к Нефедову с целью выведать нужную информацию и соблазнить его.
Сохатый договаривается о поставке товара албанцам. Алина в следственном отделе узнает на фотографии одного из бандитов, адрес которого ей известен. Молодого наркоторговца Владика подставляют, и Сохатый, пользуясь этим, требует встречи с его матерью, работающей у Нефедова секретаршей. Сохатый заставляет женщину подменить лекарство для Нефедова.
Бабуина допрашивает Потапов. Он сообщает авторитету, что Сохатый занимается переправкой оружия за границу. Бабуину предлагают сотрудничество. Нефедов приглашает Алину на свидание. Спецслужбам становится известно, что Сохатый хочет вывезти крупную партию наркотиков в Европу, используя теплоход ничего не подозревающего Нефедова. Потапов предлагает журналисту Никифорову написать статью о Нефедове и продажности чиновников.
Милиция и бандиты пытаются найти одного из укравших наркотики по фамилии Лаботский. Оперативники приезжают к отцу молодого человека, но тот им ничего не говорит. Тем не менее бандитам удается «нажать» на него и узнать, где может находиться сын. Ребята пытаются продать наркотики. Через некоего Владика они находят покупателя. Люди Сохатого ранят Кашу.
Лариса признается Нефедову, что заменила его лекарства на таблетки, содержащие наркотики. Бабуин при поддержке Сохатого становится депутатом. Люди Сохатого находят ребят, укравших героин. Милиция готовит операцию по задержанию партии оружия в момент его передачи.
После звонка «кладовщика» Никифоров едет в милицию и рассказывает, что «Оредеж» набит наркотиками, а сам звонивший взят в заложники. Кудасову поручают в этом разобраться. Он пытается догнать «Оредеж» на буксире для повторного досмотра. Между Кудасовым и бандитами начинается перестрелка, Слон активирует бомбу на борту.
«Кладовщик» звонит Никифорову, и тот приезжает к нему на квартиру. Туда же приезжают Сохатый и Кудасов. Бизнес Нефедова терпит крах: слияние пароходства не состоялось, а сам предприниматель все больше зависит от наркотиков. Кудасов и ФСБ готовят арест фуры с оружием, но опаздывают: боеприпасы уже успели перегрузить в машину террористов, и она следует дальше по намеченному маршруту. Террористы, поняв, что их обнаружили, берут в заложники автомобилистов на ближайшем мосту.
Бизнес Нефедова трещит по швам. Старые друзья и коллеги от него отвернулись. Алина по приказу Потапова ворует из сейфа Нефедова папку с документами. На месте преступления ее застает Андрон, но Потапов его убивает и представляет Нефедова Кудасову как убийцу Андрона. Нефедов объявлен в розыск. Пароходство отходит государству, а генеральным директором становится Бабуин. Нефедова находят и отправляют в тюрьму.