Häxan Hia-hias skratt ekar över kullarna och förvandlar Lille Skutts öron till morötter. Mickelina får kvastsvans och Vargen blir till en ballong. Har häxan Hia-Hia börjat trolla igen? Då är det nog bara Bamse och hans vänner som kan stoppa henne, men vägen till hennes grotta är lång, och många faror lurar i Trollskogen.