Mugensai demande à Kondô de lui ramener Seimei. Pendant ce temps, Hijikata s'investit d'une mission plus personnelle.
慶喜たちは、「琵琶湖の西で、晴明が見つかった」という知らせを受け、救出のため目的地へ急ぐ。
無限斎の配下になることを決めた近藤と袂を分かち、
新撰組を去った山崎だったが、運命に導かれるように近藤と再会する。
一方、対からくり人形装置を完成させた高杉と桂だったが、
アジトに戻ったところ、土方ら新撰組に突入・捕縛されてしまう。
飛行船の中で目を覚ました高杉の前には、無限斎の姿が――。
Yoshinobu e os outros descobrem que Seimei foi encontrado em um vilarejo a Oeste do Lago Biwa e imediatamente foram atrás dele. Tendo se separado do Shinsengumi depois de Kondo ter tomado a decisão de servir Mugensai, Yamazaki se reune com Kondo, como se guiado pela mão do destino. Enquanto isso, Takasugi e Katsura terminaram seus dispositivos contra bonecas mecânicas e trabalham para colocá-las em volta da cidade, mas quando Takasugi volta para seu esconderijo, é atacado por Hijikata e o Shinsengumi e preso. Quando Takasugi acorda mais tarde em uma das aeronaves, encontra Mugensai.
