In einer Schlacht drei gegen einen kämpft Dan gegen Julie, Marucho und Runo. Alice will helfen und macht sich auf die Suche nach Maskerade, um ihn ein letztes Mal herauszufordern.
Dan tells Shun, Julie, and Marucho that he has yet to pass the test in the Doom Dimension and the only way to have Drago evolve he has to defeat his friends one by one. Julie first battles Dan and Dan wins. Then, he battles Marucho and wins again. Shun says he will battle Dan the next morning. Masquerade is in the Doom Dimension and is about to start a battle with Alice.
Dan le dice a Shun, Julie y Marucho que aún tiene que pasar la prueba de la dimensión Doom y la única manera de que Drago evolucione es derrotar a sus amigos, uno por uno. La primera batalla es contra Julie y Dan gana. Luego contra Marucho y gana otra vez. Shun dice que la batalla contra Dan seria la mañana siguiente. Masquerade está a punto de comenzar una batalla con Alice.
