夜な夜な怪談を語るトキ（髙石あかり）とヘブン（トミー・バストウ）。そんな中、東京の銀二郎（寛一郎）が松江に来ると手紙が届く。一方、ヘブンにもイライザ（シャーロット・ケイト・フォックス）から松江に行くと手紙が。互いになんとなく誰に会うのか言えない中、銀二郎とイライザが松江に到着する。トキと銀二郎、ヘブンとイライザ、それぞれの思惑が交差する。
