Tim and Rose meet Binklebonk, a tree goblin living in fear of The Beast of The Backwoods.
Tim et Rose s'aventurent dans la Sombre Forêt pour retrouver leur vache Lucie enlevée par Cloche-Botte; ils font la connaissance de Billy Bong le lutin; il vit seul depuis que Badjelly a changé toute sa famille en glands.
