Sheridan bewegt sich auf dem sehr schmalen Grat zwischen den ständig streitenden Centauri und Narn. Auch Ivanova bekommt es mit einem diplomatischen Problem zu tun: die Lumati erwarten Sex mit ihr – das gilt bei ihnen als Besiegelung eines Vertragsabschlusses.
G'Kar struggles to control the Narns on Babylon 5 as he asks the different ambassadors for help in the war against the Centauri. Ivanova shows a representative from a new species around the station, so he may decide if humans are worthy of their presence.
La tension entre les Narns et les Centauris est devenue ingérable sur la station depuis que les deux races sont en guerre. L'ambassadeur G'Kar cherche désespérément une aide militaire pour son peuple, écrasé sous les attaques centauries. Sheridan promet de trouver une solution pour l'aider...Ivanova est chargée de convaincre le nouvel ambassadeur Lumati de l'intérêt du projet Babylon, afin que son peuple rejoigne toutes les autres races extraterrestres qui y participent déjà...
Egy rejtélyes faj, a lumati képviselői jelentkeznek a Babylon 5-ön, azzal a céllal, hogy csatlakozhassanak a Földi Szövetséghez. Ivanova parancsnok megmutatja nekik azt a helyet, ahol az állomás hajléktalanjait helyezték el. A lumatiknak még ez is tetszik, és aláírják a csatlakozást. A narnok és a kentaurik viszonya igen feszült. A kentaurik ártatlan narn állampolgárokat támadnak meg. Se a Földi Szövetség, se Minbari Föderáció nem akar segíteni, mert félnek, hogy részrehajlással vádolják majd őket.
John Sheridan cammina sul filo del rasoio tra tra gli astiosi Centauri e Narn. Ivanova combatte con un altro problema diplomatico: il Lumati si aspetta di fare sesso con lei per concludere un accordo.
Sytuacja pomiędzy Narneńczykami i Centauryjczykami staje się napięta do granic możliwości. Jedynie jej uspakajanie przez G'Kara coś pomaga. Londo odkrywa, że ostatnio przez swoją arogancję stracił wielu przyjaciół, a tak naprawdę jedynym prawdziwym przyjacielem, którego zyskał jest Garibaldi.
Центавриане атакуют мирные колонии Нарна, Г’Кар обращается за помощью к землянам и минбарцам, однако и те, и те отказываются от открытой военной поддержки. На станции происходят стычки между представителями противостоящих сторон, в итоге один из нарнов погибает. Тогда они собираются мстить, но Джон Шеридан настоятельно требует от Г’Кара воздержаться от подобных действий. Однако наиболее радикально настроенные его соплеменники решают иначе — они находят центаврианина-зачинщика и убивают его.
Las hostilidades entre los Narn y los Centauri continuan. G'Kar pide a Sheridan que la Tierra les ayude, pero no puede hacerlo de forma oficial. Ivanova tratará con miembros de una nueva raza, los Lumari, para entrar a formar parte de la Alianza terrestre.
