פיסטוק ורגע משחקים בלוטו. במהלך המשחק רגע זוכה ופיסטוק מפסיד. פיסטוק אינו משלים עם כך שהוא מנוצח ומחליט לשחק לבד. הוא מגלה מהר מאוד שהמשחק מעניין רק בשניים וממציא כללי משחק חדשים המאפשרים לו לנצח. הינשוף ממשיך לספר על הדב והאוגר שנעלמו מביתם ועל יונת הדואר שיוצאת לדרך כדי לחפש אותם. פלטיאל ממגדיאל עוסק במעשי קסמים שלא כל-כך מצליחים.
