Sein Geburtstag regt Axe Cop zum Nachdenken an: Er sinniert über die Vergangenheit und den Mord an seinen Eltern. Um sich abzulenken, fährt er mit Flute Cop zum Strand. Dort treffen die beiden auf die männliche Version von Meerjungfrauen. Axe Cop glaubt, dass die Meermänner böse sind und bringt sie um. Als er erfährt, dass er versehentlich die Guten getötet hat, stürzt ihn das in eine tiefe Krise.
AXE COP's birthday month is not going as planned when he accidentally murders a group of good mermaids. However, FLUTE COP and DR. RANG give AXE COP the best birthday present ever: finding out who killed AXE COP's parents - BAD SANTA. AXE COP travels to South Pole World in order to find BAD SANTA and bring him to justice.