Parti savaşları başlamıştır ve bu acımasız oyunda kural yoktur! Acaba yılbaşı gecesini Aslı mı, Burhan mı kazanacaktır ve 12'ye kimin evinde girilecektir? Öte yandan Zeynep, Sacit'in peşinden iki parti arasında mekik dokur. Fakat Gaffur'un da sürekli iki partide birden belirmesi ona zor anlar yaşatacaktır. Muhallebicide Bülent Bey, Sedef Hanım, Tahsin Bey ve İfo yılbaşını kutlarken Bülent Bey'in aklı bambaşka bir yerdedir: İki sokak ötede yılbaşı kutlayan ve yıllardır platonik bir aşk beslediği Ajda Pekkan'da... Acaba Bülent Bey amacına ulaşabilecek midir? Bu arada Sertaç ile Tacettin de muhallebicidedir ve yalnızlıktan şikayet etmektedir. Trafik düğüm olup Oryantal Star'ın finalistlerinin yolu muhallebiciye düşünce, yılbaşı gecesinin seyri onlar için tamamen değişir. Bir yandan kapıcı dairesinde de bambaşka bir yılbaşı partisi sürüp gitmektedir.