Em Ibiraçu, Paulo visita um mosteiro zen, conhece um caminho de peregrinação, um quilombo e faz uma degustação de pastéis.
Paulo vai até Uruana, em Goiás, participar da Festa da Melancia, a festa anual que celebra o sucesso da colheita da melancia.
Em Monte Belo do Sul, Paulo vive o Polentaço, uma festa anual que celebra a cultura italiana, ajuda a fazer um tombo de polenta de mais de 800 kg, e pisa uma pisa gigante de uvas.
Paulo conversa sobre vida após a morte com moradores dessa ilha repleta de mistério e luta, descobre provas da existência de Maria Felipa e faz amigos na Praça do Pau Mole.
Num programa especial, Paulo mergulha no imaginário popular do Cangaço, onde os filhos e netos de cangaceiros recontam a saga do movimento que moldou o Nordeste.
Na antiga capital do Estado de Goiás, Paulo acompanha a Procissão do Fogaréu, realizada há 280 anos, e descobre um rico legado negro na cidade, repleto de histórias incríveis.