Archétype du héros de fantasy, Conan le barbare tente de survivre dans un monde où la violence et le sexe font loi. John Howe poursuit son périple américain à Cross Plain, au Texas, le village où a vécu son créateur, Robert E. Howard. Il y découvre un héros musclé bien plus complexe qu'il ne le pensait. L’illustrateur rencontre aussi l'artiste Barry Windsor-Smith. Lequel, se réclamant de Howard, a été le premier à transposer Conan en bande dessinée pour Marvel.