В лесу находят три трупа, принадлежащие операм из Мурманска. Одиннадцать лет назад они были в командировке в Санкт-Петербурге и пропали, дело не было раскрыто. Грозов и Якушев едут в Мурманск. Озерский и Клёнова отправляются в командировку в Мордовию, в колонию к свидетельнице, проходящей по тому делу.