Weil viele Mädchen aus Milas Mannschaft kurz vor dem Schulabschluss stehen, werden neue Spielerinnen für das Volleyballteam gesucht. Während der Nachwuchs sich in harten Trainingseinheiten bewähren muss, erhalten Mila und Midori eine ganz besondere Auszeichnung: Sie werden unter die zwölf besten Spielerinnen Japans gewählt.
Concluso il campionato nazionale, le ragazze del Fujimi tornano alla loro vita quotidiana, soddisfatte nonostante la sconfitta in quanto hanno dato il massimo loro possibile. Sul treno che li riporta tutti quanti a casa Hongo e Mimì incontrano Diego Nacchi, un burbero ex compagno di scuola di Hongo il quale da giovane reagì al lutto per la morte del padre dedicandosi anima e corpo solo e totalmente alla pallavolo, con allenamenti massacranti che gli costarono anche un serio infortunio al braccio destro, che da allora è rimasto paralizzato: questi prima pare elogiar la ragazza, ma subito dopo la critica con asprezza. Ottime notizie per Mimì e Midori, selezionate tra le migliori 12 giocatrici del Paese per disputare i mondiali juniores che si svolgeranno di lì a tre mesi negli Stati Uniti.
