Tenshoin sorrowfully accepts Ikushima’s departure which marked the end to their tight partnership. The shogunate prepares for a steamship voyage to the U.S., while Iemochi and Tenshoin meet a crewman Rintaro Katsu who leaves a strong impression on Tenshoin. Tenshoin faces Ii to confirm his intention of the cruel treatment of the dissidents; however, she is moved by his firm determination to save the country and decides to exchanges their thoughts more often. She soon hears the news of his assassination.
ついに幾島（松坂慶子）との別れの日がやってきた。天璋院（宮﨑あおい）は別れのあいさつなどいらぬと強がりながら、とめどない涙を流すのだった。その頃、幕府では蒸気船咸臨丸をアメリカへと航海させる準備を進めていた。家茂（松田翔太）と天璋院は、船の乗組員の勝麟太郎（北大路欣也）と面会する。勝の飾らぬ人となりは天璋院に鮮やかな印象を残す。一方、薩摩では激しい弾圧を行う井伊（中村梅雀）を打倒しようと、有馬（的場浩司）ら若者たちが立ち上がろうとしていた。冷静だった大久保（原田泰造）さえそれに賛同し、帯刀（瑛太）も止められない。ついに、決起となった日、彼らの元に藩主からの書状が届く。“誠忠士の面々へ”と書かれた藩主の直々の言葉に感極まった彼らは、すんでの所で決起を思いとどまる。天璋院は井伊を問いただすため、二人きりでの面会を申し込む…。
