Ali Rıza Bey, eşkıya saldırıları nedeniyle işinin bozulmasının ardından hastalanır ve vefat eder. Zübeyde Hanım, daha önce bir çocuğunu kaybettiği için oğlunun yanından ayrılmasını istemez; ancak Mustafa asker olma hayali kurar. Genç Kurmay Yüzbaşı Mustafa Kemal, idealist eylemleri nedeniyle başkentten gelen gizli ajanlar tarafından tutuklanır ve sorgulanır.
Mustafa Kemal, Şam'da Osmanlı'nın çöküşünü gözlemledikten sonra Selanik'e döner; ancak görüşleri nedeniyle kenara itilir. Enver Bey tarafından İstanbul'a gönderilen yedek taburlar isyan başlatır.
İtalya, Afrika'daki Osmanlı topraklarını işgal etmektedir. Trablus'ta görevli Binbaşı Mustafa Kemal, işgalcilere karşı direniş göstermeye çalışır. Bu sırada Selanik, Yunanlıların eline geçer. Depresif bir ruh haline giren Mustafa Kemal, Sofya'ya Askeri Ataşe olarak atanır. Orada, hayatının büyük aşklarından biri onu beklemektedir.
Tümen Komutanı Mustafa Kemal ile Harbiye Nazırı Enver, ordu komutası konusunda anlaşmazlık yaşar. Emir olmadan hareket etme yetkisi olmayan 19. Tümen, Yarbay Mustafa Kemal'in inisiyatifiyle Suvla'daki Anafartalar'a konuşlandırılır.
Albay Mustafa Kemal, Çanakkale'den döner ve nihayet annesi ve kız kardeşiyle yeniden bir araya gelir. Bayan Corinne ile tanışması üzerine Zübeyde Hanım, oğlunun ilişkisi konusunda endişelenir. Enver, Mustafa Kemal'i 16. Kolordu Komutanlığına atar. Ondan Rus ilerleyişini durdurması beklenmektedir.
General Mustafa Kemal, İngiliz kuvvetlerine karşı direnmemesi yönündeki emre açıkça uymayacağını bildirir. Osmanlı İmparatorluğu'nun gerçekten Avrupa'nın "Hasta Adamı" olduğu gerçeğiyle yüzleşir. İstanbul'a döner. Halkın gözünde, Sultan Vahdettin'e sessizce sadık, içine kapanık bir general olarak görünür.