DCI Jim Keats von der Dienstaufsicht steht kurz davor, seinen Bericht über Gene Hunt und dessen Abteilung zu vollenden. Gleichzeitig versucht Keats mit allen Mitteln, Genes Mitarbeiter für sich zu gewinnen - und dabei wird immer deutlicher, dass es Keats um etwas ganz anderes geht als um die korrekte Befolgung der Dienstvorschriften...
DCI Jim Keats has almost finished his report into DCI Gene Hunt and his team, but he's still pushing DI Alex Drake to find out what really happened to Sam Tyler.
When reports come in of a disturbance at an ANC illegal drinking den Gene heads in all guns blazing. The men at the club are quick to dismiss the disturbance as nothing, but when DI Ray Carling spots blood on the floor and discovers a dead body, it leads Gene into a murder investigation.
Même si Jim a presque terminé son rapport sur Gene et son équipe, il presse toujours Alex pour qu'elle découvre ce qui est arrivé à Sam Tyler. Lorsque du grabuge se produit dans un bar illégal de l'ANC, tout le monde se rend sur place. Les personnes présentes s'empressent d'affirmer que tout va bien mais quand Ray découvre un cadavre dans un placard, l'affaire devient une enquête sur un assassinat. Les membres de l'ANC sont tous solidaires, aucun d'eux n'a rien vu. Gene interroge une jeune femme, Tsitsi, et il semble que ce soit elle la meurtrière mais le leader du groupe de l'ANC, Tobias, ne peut pas rester là à la regarder se faire expulser et il avoue le crime. Gene et Alex se rendent bien compte que Tobias ment et en essayant de découvrir la vérité ils tombent dans le monde de la clandestinité et du terrorisme.
Durante l'irruzione in un covo segreto utilizzato dai membri dell'ANC, Ray scopre un cadavere. La vittima era un infiltrato della Squadra Speciale incaricato di scoprire e prevenire eventuali atti terroristici. I membri della cellula scoperta inizialmente non sono cooperativi, ma ben presto Gene riesce ad estorcere al leader una confessione, benché sembri mentire. L'attività investigativa della squadra di Hunt riuscirà a provare sia l'immigrazione illegale che il terrorismo. Nel frattempo Keats continua ad insistere affinché Alex continui ad investigare sul destino di Sam Tyler, la donna convince Hunt a dirle la verità, ovvero che Sam aveva inscenato la sua morte con l'aiuto di Gene.