After the death of her best friend, Cacau returns to her hometown Santa Sara, and begins to investigate the mysterious death of Joyce and the disappearance of two other girls.
Cacau faz um feitiço para descobrir o misterioso assassinato de Joyce. Rafael conta o segredo a Sofia.
Alexandra é uma bruxa que ainda está descobrindo os seus poderes. Desejando ter mais amigos, acaba botando toda a cidade em perigo!
Rafael decide colocar toda escola contra Cacau revelando seu segredo para todos! Enquanto Sombra da uma importante missão à Roberta a investigação sobre o paradeiro de Cris aumenta.
Enquanto Cacau finalmente começa seu treinamento como guardiã e Alexandra, com ajuda de Igo, vai desenvolvendo e aprendendo a controlar seus poderes, alguns assassinatos ocorrem em Santa Sara.
Igo, Augustus e Victor decidem qual decisão tomar após os supostos assassinatos! Gabriela desperta e junto o passado de Victor vem à tona.
Depois da Morte de Paloma e Cassiano, Cacau está desiludida, Rafael a ajuda. Sofia pesquisa sobre a origem dos medalhões. Uma nova guardiã chega na cidade, em busca de seu medalhão desaparecido há muitos anos.
Augustus está preocupado com a possessão de Cris e busca ajuda com uma amiga. Sofia tenta conquistar Rafael e Cassandra aprende a conviver com os jovens amigos de Cacau em meio a isso tudo uma nova guardiãs surge!
Sofia muda de visual e de amigos, Gabriela começa a se divertir pela cidade de Santa Sara e coloca em risco a vida de muitas pessoas. Augustus tem que lidar com as consequências do exorcismo!
Cacau começa entender sua nova situação. Cassandra e Alexandra vão atrás de respostas com Cipriana. Sombra faz novas alianças.
Victor e as outras Guardiãs chegam na casa de Cacau. Cassandra confronta Victor. Sombra começa o ritual para fundir Sun com a Terra, as Guardiãs se juntam para derrotá-lo.
Sombra enganou todos ao se passar por Cipriana, colocando o grupo de Guardiãs em um caminho perigoso. Agora sem Alexandra e com o portal aberto, eles precisam se salvar o quanto antes.