Os Lima sofrem o luto pela morte da caçula. Rosária estraga o caderno de músicas do pai e, para acabar com a confusão, José e Durval cantam para a família pela primeira vez.
Brincando, José e Durval soltam os porcos de Barnabé. Treinados por Mário, Os Irmãos Lima competem na quermesse. Araci e Mário enfrentam dificuldades financeiras e de saúde.
Mário procura Geraldo Meirelles e pede uma chance para José e Durval. Já como Chitãozinho e Xororó, os irmãos experimentam o violão elétrico pela primeira vez.
José e Durval, com problemas financeiros e familiares, desistem da música, mas algo os inspira a continuar. Os irmãos conhecem Homero, o que muda o rumo de suas carreiras.
José e Durval lidam com críticas da imprensa. Em São Paulo, os irmãos conhecem suas futuras esposas. Após um dos maiores shows de sua carreira, a dupla recebe uma triste notícia.
Abalado, Durval abandona o estúdio durante uma gravação. José parte em busca do irmão e encontra-o num lugar especial. Um incidente com a gravadora pode significar o fim da dupla.
