Odonette findet Guineveres entlaufene Katze Migarou im Wald. Sie ist sofort verliebt in das Kätzchen. Als Odonette dann noch die Verwandlungskünste von Migarou entdeckt, will sie das Werwolf-Kätzchen nie wieder hergeben. Pech für Guinevere. Denn als sie sich Migarou zurückholt, beschwert sich Odonette bei König Uther. Der will keinen unnötigen Streit und befiehlt Guinevere, ihre Katze zurückzugeben. (Text: KiKA)