Morgan hat genug von ihren boshaften Schwestern. Sie verlässt Schloss Tintagel, um sich in Camelot von Merlin das Zaubern lehren zu lassen. Doch um als Merlins Zauberschülerin aufgenommen zu werden, muss Morgan Arthur und seinen Freunden helfen, das Medaillon des Friedens zu befreien. Es ist im Besitz einer magischen Kreatur namens Furia. Diese erweist sich als zähe Gegnerin, denn ihr einziges Ziel ist es, Zwietracht zu säen.