Après avoir assisté à sa fausse mort et son faux enterrement, Arsène Lupin se prépare à partir en vacances. Des vacances auxquelles il renonce pour accompagner une belle inconnue, Catherine dans un manoir normand où un mystérieux homme au chapeau noir fait de menaçantes apparitions.
L'intera Francia sta vivendo un momento drammatico: si prepara a celebrare il funerale di Arsenio Lupin. La notizia della sua morte ha fatto rapidamente il giro del mondo. I nemici giurati di sempre, con Guerchard e Sholmes in prima fila, vogliono onorarlo con la loro presenza; tutte le donne lo piangono disperatamente, e perfino la Radio Nazionale si collega in diretta per le sue esequie. Ma Lupin è vivo e vegeto e si trova in Normandia, dove la fortuita conoscenza di una bella ragazza, Catherine, gli farà presto dimenticare il desiderio di prendersi una sospirata vacanza. Aiuterà invece quest'ultima a scoprire un mistero legato al castello in cui vive, dove da alcuni giorni compare un tenebroso uomo dal cappello nero, e dove gli alberi cambiano di posto...
