Enquanto o Brasil hesita em entrar na Primeira Guerra Mundial, um evento em São Paulo a favor do alistamento militar serve de pano de fundo para os primeiros encontros de figuras que marcarão a história do Modernismo brasileiro. Oswald de Andrade tenta ajudar Landa, uma jovem bailarina por quem é apaixonado, a escapar da vigilância da tia. Nos bastidores, Anita Malfatti, Tarsila do Amaral, Mário de Andrade e Monteiro Lobato cruzam caminhos pela primeira vez, enquanto Baby de Andrade, jornalista e desafeto de Oswald, ameaça expor seus planos.
O carnaval de 1918 chega, e Mário está determinado a aproveitar a festa após perder o ano anterior devido à morte de seu pai. Enquanto ele se diverte com Jení e H., Oswald já tem um novo amor: Deisi, apelidada de Miss Cyclone. No entanto, uma nova ameaça se aproxima: a gripe espanhola.
Após a pandemia, o cenário político brasileiro começa a mudar, e o anarquismo ganha força. Oswald, Mário, Anita e Theo sentem a necessidade de abraçar as transformações sociais e artísticas da época.
Enquanto Mário se encanta com Tarsila, Oswald se envolve romanticamente com ela, e Anita tenta se aproximar de Mário sem sucesso. O grupo aproveita a repercussão da Semana, sonhando com os novos caminhos que se abrem para o Modernismo no Brasil.