Чтобы вплотную подобраться к настоящему Гельдриху, Хромов даeт Истомину секретную информацию о маршруте эшелона с ценнейшими документами. Истомин получает от своего немецкого руководства задание захватить эшелон: этого и добивались они с Хромовым. Хромов возвращается в Москву, где его ждeт неприятный сюрприз, в очередной раз поставящий операцию "Апостол" под смертельный удар.