嵩（北村匠海）は「あんぱんまん」の制作を再開する。どうにか雑誌に掲載されたものの、世の中の評判は芳しくない。一方、嵩がキャラクターデザインを手がけた手嶌治虫（眞栄田郷敦）の映画「千夜一夜物語」は大ヒットとなる。のぶ（今田美桜）は子どもたちに「あんぱんまん」の読み聞かせを始める。数年たったある日、新聞社時代の上司・東海林（津田健次郎）が、高知からふたりを訪ねてくる。
