のぶ（今田美桜）は鉄子（戸田恵子）の秘書として多忙な日々を送っていた。嵩（北村匠海）は百貨店宣伝部で芝居のポスター制作を任され、カフェでの打ち合わせ中に、いせたくやと名乗る青年（大森元貴）に声をかけられる。手嶌治虫（眞栄田郷敦）の漫画に刺激を受け、焦りを感じる嵩だったが、のぶに漫画の懸賞への応募を勧められたことで再び意欲を取り戻す。２か月後、蘭子（河合優実）とメイコ（原菜乃華）が上京してくる。
