中国福建省に上陸した嵩（北村匠海）は宣撫班勤務を命じられ、健太郎（高橋文哉）と共に占領地の民心を安定させるための紙芝居を作ることに。２人が新作の紙芝居を作っては公演する日々を過ごす中、日本の敗戦は決定的となり…。そのころ朝田パンは、材料そのものがなくなり休業に追い込まれていた。のぶ（今田美桜）は生徒たちと働き手がいなくなった農家の手伝いをしながら教壇に立っていた。
