Rejsen begynder i Grækenland og i hovedstaden Athen, hvor Anne og Anders oplever både storhed og forfald. På øen Tilos venter danske Ann-Marie og hele hendes store, græske familie.
Anne og Anders tager på road-trip gennem Normandiet og Bretagne - et hjørne af Frankrig hvor nabofællesskabet ofte er under pres, forårsaget af alt fra verdenskrige til Brexit. Men det er også en region rig på både camembert og calvados - og bugtende kyster fyldt med skaldyr.
I det rige, rebelske nordøst møder Anne og Anders danske Helle, der kæmper helhjertet for et selvstændigt Catalonien. I Sydspanien bøvler andalusierne med at lære engelsk og for at føle sig en del af fællesskabet. Spanien er et ungt og splittet demokrati, hvor skyggerne fra Francos regime stadig spøger.
Cypern er delt i to: Mellem græsk-cyprioter i syd og tyrkisk-cyprioter i nord - og mellem de to parter patruljerer FN-soldater for at holde freden på den lille ø. Anne og Anders lander lige midt i det hele for at prøve at forstå den gamle konflikt, som stadig ulmer i dag - gennem lokale vinterbadere, danske hotelejere - og en præsident.
Ude på EU's østlige flanke ligger Ungarn, den hårde dreng i klassen, som kan lide at gå selv. På rejsen i det gamle sletteland møder Anne og Anders græsrødder og gourmettyper, paprika-bønder og popmusikere.
Anne og Anders besøger en kant af EU, der er dybt præget af sin tid som Sovjetstat. Mens Estland frygter en invasion, hjælper Danmark med at holde Rusland på behørig afstand. Det lille baltiske land består ikke kun af falmet sovjet-beton og sikkerhedspolitik. Det byder også på storslåede sangtraditioner, idylliske moser, og et overraskende tæt bånd til en tidligere dansk udenrigsminister.