Bei einem Einsatz zusammen mit der Alpha-Gruppe, bei dem ein Gebäude durchsucht wird, in dem sich Drogendealer aufhalten, entdecken Mikala (Iben Hjejle) und Anna (Charlotte Munck) eine größere Menge Heroin im Kühlschrank. Auch Karim (Said Chayesteh) und Kim (Paw Henriksen) sind bei dem Fund dabei, und alle vier werden für ihren Erfolg gefeiert. Doch dann sind auf einmal 100 Gramm Heroin verschwunden, und die vier werden verdächtigt, einer von ihnen habe das Heroin unterschlagen. Eine Spezialabteilung schaltet sich ein: Als Anna verhört wird, erfährt sie, dass Mikala unter Verdacht steht. Anna soll nun dabei helfen, ihre Freundin zu überführen. Voller Vehemenz lehnt Anna ab, ihre Freundin zu bespitzeln. Doch dann kommen ihr Zweifel: Mikala verhält sich merkwürdig und belügt sie augenscheinlich. So trifft Anna schweren Herzens eine Entscheidung …
Anna, Mikala, Kim og Karim skal ransage en lagerbygning, hvor de finder en stor mængde heroin, men pludselig forsvinder det. Rejseholdet får til opgave at efterforske sagen, og de fire betjente er mistænkte. Da Anna afhøres går det dog op for hende, at mistanken ikke er rettet mod dem alle fire, men kun mod Mikala - Rejseholdet vil have hende til at spionere på Mikala.
Kims kæreste, Louise, skal lave en række interviews på politistationen til sin opgave om kommunikation. Hun vil meget gerne interviewe Karim, men han er ikke meget for det - Til stationens julefrokost finder hun dog en mulighed for at være alene med ham, men det er ikke kun et interview, hun er ude efter. Samtidig har Anna modtaget blomster fra Daniel, og under julefrokosten skriver han til hende, og de aftaler at mødes på et hotelværelse i Skovshoved.
Anna er ikke meget for at skulle spionere på Mikala, men hun går alligevel med til at hjælpe Rejseholdet. De har mistanke om, at Mikala skjuler stoffet i bilen, så Anna låner den og kører den til en garage, hvor Rejseholdet undersøger den og finder stoffet, som de dog ligger tilbage igen for at finde ud af, hvad hun vil med det.
