jest rok 1966, przełomowy rok w karierze Anny German. Anna German (Joanna Moro) po dwa lata po zdobyciu pierwszej nagrody na festiwalu w Opolu dostaje propozycję kontraktu we Włoszech od producenta muzycznego Pietro Carriaggi (Gilberto Idonea). Anna German zgadza się na 3 lata wyjechać do Włoch. Jej narzeczony Zbigniew Tucholski (Szymon Sędrowski) nie może się pogodzić z tą decyzją.
Rok 1964. Anna zdobywa pierwszą nagrodę na festiwalu w Opolu. Zaczyna koncertować, także za granicą. Ciągłe podróżowanie szybko robi się dla niej męczące. Wkrótce Zbyszek prosi ją o rękę. German pragnie pozostać w Polsce, ale otrzymuje propozycję wyjazdu do Włoch i występu na festiwalu w San Remo. Chcąc odwdzięczyć się mamie i babci za opiekę i poświęcenie, podpisuje intratny kontrakt z Compania Discografica Italiana.
На фестивале в Ополе Герман выступает последней. Выхода Ани ждут друзья и коллеги. Збышек приносит в дом Ирмы и бабушки телевизор. Анна поет так, как не пела еще никогда в жизни. После фестиваля начинаются бесконечные гастроли. Певице предлагают 3-х летний контракт в Италии…
