Yeon Seo has a dream about her childhood friend named Seong Woo, and she goes to the island where she met him for the first time. She asks the villagers if they remember the boy, and she gets to know that the boy died a long time ago. Meanwhile, Yeon Seo and Dan get to meet each other on the island.
운명처럼 연서를 만난 단, 어린 시절의 흔적을 찾으러 온 연서와 함께 하게 되는데.
단은 자신이 그 아이라고 말할 수 있을까. 연서는 이 운명을 눈치챌 수 있을까.
한편 모든 걸 고백하기로 마음먹은 강우는 연서를 찾아 섬으로 오는데..!
康宇將雪姬投射到吉賽爾的角色，因此無法認同妍書的表達方式。妍書因為想念丹，什麼事情都做不好，因有美的建議，妍書去了一趟夢遊島，想打聽當初讓她拾回跳舞熱忱的那個小男孩－劉聖祐的下落。沒想到她打聽到的卻是他的死訊，以及被爸爸施暴的心痛往事。妍書在那裡遇到丹，丹答應妍書會回去，希望妍書給他一點時間整理事情。丹找回了所有記憶，想起自己被爸爸虐待，最後不小心落海死亡。丹找到在療養院的父親，憤怒地質問為什麼要那麼做，爸爸在道歉後就過世了。厚說爸爸一生在贖罪中度過，但丹仍然無法原諒。朴室長想要把錄音拿給有美，卻因基天下跪而心軟。有美卻和三年前離職的員工－文知雄取得了聯絡…康宇得知丹的天使身分，警告他完成任務就從妍書身邊消失。丹覺得康宇不是普通人，在厚的幫助下潛進康宇家中，發現康宇只是因為外表相像而對妍書執著，並非是命運中的對象。康宇警告丹愛上人類的天使下場很慘，丹卻不顧一切去找妍書，並跟她告白…
