Da sich sein Zustand stabilisiert hat, darf Prior (Justin Kirk) das Krankenhaus verlassen. Zu Hause angekommen, hat er in der Nacht seltsame Visionen, in denen ihm zwei seiner längst verstorbenen Vorfahren (Simon Callow, Michael Gambon) erscheinen, und ihm die Ankunft eines "Boten" ankündigen. Harper (Mary-Louise Parker), die die gemeinsame Wohnung mit Joe (Patrick Wilson) verlassen hat, scheint völlig in eine Traumwelt abgedriftet zu sein: In einem antarktischen Fantasieland versucht sie im Gespräch mit dem bizarren "Mr. Lies" (Jeffrey Wright), ihr Leben in den Griff zu bekommen. Zur gleichen Zeit kommt Joes Mutter Hannah (Meryl Streep) aus Utah nach New York, um die Ehe ihres Sohnes zu retten. Sie bekommt Joe allerdings nicht zu sehen: Nachdem er seinem Mentor und "Ersatzvater" Roy Cohn (Al Pacino) in einem überaus emotionalen Streitgespräch in dessen Wohnung klar gemacht hat, dass er sich nicht von ihm instrumentalisieren lassen wird, trifft er im Central Park Louis (Ben Shenkman) wieder - und geht mit ihm in dessen Wohnung. Der HIV-positive Cohn erleidet derweil in seiner Wohnung einen Schwächeanfall. Es erscheint ihm der Geist der berühmten Spionin Ethel Rosenberg (Meryl Streep), die der reaktionäre Kommunisten-Hasser Cohn einst auf den elektrischen Stuhl brachte. Sie verspottet ihn, ruft jedoch eine Ambulanz, die den todkranken in ein Hospital bringt. In der gleichen Nacht hat Prior eine weitere Vision: Der angekündigte "Bote" erscheint in seiner Wohnung - ein gewaltiger Engel (Emma Thompson), der den Angst erfüllten Prior als "Propheten" bezeichnet...
Prior returns home and is visited by a pair of spectral namesake ancestors who herald the arrival of the messenger; a tussle with Joe leaves Roy with the ghost of Ethel Rosenberg. Later, Joe and Louis hook up in Central Park while Prior meets the angelic messenger.
Priorin luona vierailevat esi-isät ilmoittavat jälkeläisensä olevan profeetta ja enkeli tulee vahvistamaan viestin. Harper katoaa Etelämantereelle ja Joe joutuu kieltäytymään Washingtonista tarjotusta työstä, mikä saa Royn suuttumaan.
Prior rentre chez lui en ambulance. Il a toujours des hallucinations : certains ancêtres qui sont morts de la peste au 17ème siècle lui apparaissent. La mère de Joe, Hannah, arrive à New York. Joe explique à Roy pourquoi il ne peut pas aller à Washington. Roy est excédé. Il lui raconte ce qu'il a fait pendant le procès d'Ethel Rosenberg, comment il l'a envoyée sur la chaise électrique, et pourquoi. Le fantôme d'Ethel Rosenberg arrive chez Roy Cohn et lui annonce qu'ils vont bientôt se revoir. Pendant ce temps, l'ange s'annonce chez Prior, qui guette le plafond. Le bruissement des ailes, la chambre qui tangue, le plafond qui explose, le messager est là...
פריור משתחרר מביה''ח אך ממשיך לחוות חזיונות שבהם נאמר לו שעליו להתכונן לבוא השליח. לואיס מלא רגשי אשם ומרירות, אבל מפגש מפתיע עם ג'ו משנה את מצב רוחו, ואילו הארפר נעלמת בעולם ההזיות.
Roy convince Joe di essere responsabile della morte dei Rosenberg. Poco dopo, il fantasma di Ethel Rosenberg appare a Roy per vendicarsi di lui.
Tras la confesión telefónica de su hijo, Hannah Pitt decide ir a visitar a su hijo Joe con la intención de buscar a Harper, que está desaparecida (ella está atrapada en una de sus alucinaciones, en esta ocasión en la Antártica de la mano de su amigo Mr Miles). Además, Joe tendrá un reencuentro con Louis.Éste lo está pasando mal por haber abandonado a Prior y queda Belize, un conocido de ambos que trabaja como enferrmero y que se ha convertido en el principal apoyo de Prior.
Las alucinaciones de Roy y Prior van aumentando. Al primero de ellos se le aparece una mujer que acabó ejecutada gracias a él. Prior recibe finalmente la visita de la presencia que había tenido las últimas semanas.
Prior vender hjem og får besøg af nogle spøgelsesagtige forfædre, der indvarsler en budbringers ankomst. Et skænderi med Joe minder Roy om Ethel Rosenberg. Senere mødes Joe og Louis i Central Park.
Prior hazatér, és meglátogatja egy pár névrokon ős szelleme, akik a hírnök érkezését hirdetik; a Joe-val folytatott küzdelemben Roy Ethel Rosenberg szellemével marad. Később Joe és Louis összejönnek a Central Parkban, miközben Prior találkozik az angyali hírnökkel.
Prior é visitado por antepassados espectrais homônimos que anunciam a chegada do mensageiro. O fantasma de Ethel Rosenberg visita Roy.
