Fräulein Mimi hat Geburtstag und Angelina und ihre Mitschüler Vicki, Greta und Marco möchten die Tanzlehrerin mit einer Party überraschen. Natürlich wollen sie der Lehrerin auch ein Geschenk überreichen: Ballettschuhe aus Satin, die sie selber nähen werden und einen riesengroßen Geburtstagskuchen. Doch beim Nähen der Schuhe geht schief, was nur schief gehen kann. Als auch noch der Geburtstagskuchen auf den Boden fällt, stehen die Kinder mit leeren Händen da. Sie können Fräulein Mimi nur noch mit einem von Marco komponierten Lied gratulieren. Fräulein Mimi ist von dem Geschenk so begeistert, dass die Kinder verstehen, dass ein Geschenk nichts Materielles sein muss.
Viki surprises Marco by arranging for the Costa Mousa Carnival to come to Chipping Cheddar, but Angelina may not be able to attend: the festivities fall on Polly's birthday.
Marko kaipaa kotimaansa karnevaaleja. Lapset päättävät järjestää yllätyksen.
