Angel traut Illyira immer noch nicht über den Weg und das, obwohl sie Gunn aus dem Folterkeller der Seniorpartner rettet. Gleichzeitig geht es mit der Dämonin bergab: Sie verliert viel Energie und droht zu explodieren. Auf mysteriöse Weise wird sie außerdem in der Zeit hin und her geschleudert. Angel, der durch Zufall mit in die Zukunft reist, sieht, wie Illyria seine Freunde tötet. Verzweifelt versucht er, in der Gegenwart den Lauf der Dinge zu ändern ...
As Angel and Hamilton urge Wesley to get rid of Illyria, she suffers a cataclysmic physical breakdown; and Gunn clashes with Angel over the enforcement of an evil demon contract.
Pendant qu'Illyria est allée délivrer Gunn prisonnier dans une dimension infernale, Wesley soumet à Angel l'idée d'intégrer celle-ci dans l'équipe. Mais Illyria est incontrôlable ! Autrefois reine d'un monde démoniaque, elle étouffe dans ce monde dominé par les hommes, des créatures qu'elle déteste...
Illyria libera Gunn dalla dimensione infernale riportandolo alla Wolfram & Hart, dove Angel dice a Wesley di trovare un modo per eliminarla. Wesley s'immerge nelle sue ricerche, mentre Illyria continua i suoi allenamenti con Spike. Nel frattempo una donna incinta di nome Amanda s'incontra con alcuni demoni e con Angel e Gunn per contrattare la cessione del figlio. Illyria inizia ad avere dei crampi che provocano shift temporali. Grazie a questi shift capisce che la gang sta cercando di ucciderla e fa di tutto per impedirlo, arrivando a uccidere Wesley, Lorne, Angel e Spike che finiscono in polvere. Durante uno di questi shif viene coinvolto anche Angel, che capisce l'accaduto e cerca di evitare la morte della gang. Wesley colpisce Illyria togliendole tutti i poteri. Angel, con sorpresa di Gunn, aiuta i demoni ad avere il figlio di Amanda.
Os poderes de Illyria ficam instáveis, fazendo-a saltar através do tempo, e as tentativas do grupo em pará-la resultam na morte de todos.
Illyria puede manipular el tiempo pero el cuerpo de Fred no está listo para contenerla. En un intento de la extracción de sus poderes, todos mueren, sólo un retroceso en el tiempo puede salvarlos.
