Der Dämon Illyria erwacht in Freds Körper zu Leben. Wesley und Angel setzen alles daran, um Fred wieder zurückzuholen - doch Illyria ist unbesiegbar. Zusammen mit ihrem Diener Knox macht sich der Dämon auf den Weg in ihr Königreich, um ihre Armee aufzustellen und die Welt von der Herrschaft der Menschen zu befreien. Allerdings liegt Illyrias Welt in Schutt und Asche. Sie kehrt zurück zu Wesley und bittet ihn, ihr dabei zu helfen, sich in der Menschenwelt zurechtzufinden...
Mourning Fred's death, Angel and his friends vow to find a way to bring her back, which leads to a confrontation with the ancient god Illyria, who now occupies Fred's body.
Wesley assiste à la métamorphose de Fred en Illyria. Le grand monarque et guerrier de l'Age des Démons est revenu à la vie dans l'enveloppe de Fred et découvre un monde dominé par les hommes. Illyria manifeste un dégoût pour l'humanité et fait preuve de pouvoirs étonnants... Pendant qu'Angel et Spike semblent convaincus que l'âme de Fred est intacte et qu'il existe un moyen de la faire revenir, Illyria part à la recherche de son temple afin de rassembler son armée...
Spike e Angel tornano in America dopo non essere riusciti a salvare Fred, che nel frattempo si è trasformata nel potente demone Illirya. Il demone, aiutato da Knox, è alla ricerca del suo antico esercito. I due vampiri, insieme a Wesley e Gunn, combattono Illirya. Wesley scopre che è a causa del suo amico Gunn se Fred, la donna che ama da tempo, è morta. Per questo lo accoltella, lasciandolo però in vita. Tutta la Angel's Investigation è addolorata. Infine, Illirya chiede a Wesley d'insegnarle a vivere nel mondo attuale.
Angel e Spike trabalham para repor Fred conforme Illyria tenta localizar seu antigo templo e convocar seus exércitos.
Se revelan los detalles de la llegada de Illyria. Gunn recibe un cuchillo en el estómago a cambio de su firma en un formulario de aduana.
