Wesley sucht nach einer Möglichkeit, Angelus - ohne die verschwundene Seele - wieder in Angel zu verwandeln. In einer Vision sieht Cordelia ein Ritual, mit dem dies möglich ist. Zunächst scheint es zu funktionieren, doch schnell wird klar: Er ist immer noch Angelus! Unterdessen findet Wesley etwas Wichtiges über den großen Dämon heraus. Es heißt, das Biest hat einen sehr mächtigen Gebieter. Um den Dämon zu töten, muss erst der Gebieter umgebracht werden ...
After learning the doomsday beast may be working for something bigger and badder than itself, Angel's friends cast a spell to return his soul to Angelus' body.
Deux gros problèmes sont à résoudre : trouver un moyen de réintégrer l'âme dans le corps du vampire et neutraliser la bête. Angelus révèle que la bête n'est qu'un sbire et que quelque chose de plus fort la manipule... Tandis que Lilah propose un marché à Angelus, la tension monte entre Fred et Gunn...
Il gruppo cerca di ritrovare l'anima di Angel, mentre Angelus riceve la visita di Lilah, che chiede informazioni sulla Bestia. Successivamente l'ex avvocato si unirà al gruppo, anche se nessuno si fida di lei. Grazie a quest'ultima Wesley scopre che qualcuno ha cancellato ogni informazione sulla Bestia da questa dimensione. Angelus nel frattempo dà al gruppo un'altra informazione importantissima: la Bestia che aveva conosciuto in Prussia era solo molto forte, ma non altrettanto intelligente, quindi è solo il braccio che esegue gli ordini: la Bestia ha un capo. In un altro posto la Bestia consegna al suo capo un pugnale fatto con le sue ossa. Cordelia nel frattempo trova il modo per ridare l'anima ad Angelus: tramite un rito oscuro. Il rito ha luogo e sembra funzionare, ma è solo una finta di Angelus per liberarsi. Nonostante sia libero, però, non trova cibo in giro, visto che tutti i vampiri si sono già nutriti. Con uno stratagemma fa uscire dall'albergo tutti tranne Lilah e Cordelia, e dopo aver messo k.o. quest'ultima, prova a uccidere l'ex avvocata, ma questa riesce a liberarsi. Mentre scappa però il capo della Bestia si presenta, la blocca e la uccide col pugnale che gli ha dato il suo servitore.
A turma descobre que a Besta está trabalhando para um muito mais poderoso Mestre, que está muito mais perto de casa do que eles imaginam.
El grupo se desespera intentado localizar el alma de Ángel, mientras Ángelus les revela que la Bestia es sólo un vasallo controlado por un ser superior mucho más poderoso, un ser que se encuentra mucho más cerca de lo que cualquiera de ellos puede imaginar.
