Der mächtige Dämon, der gekommen ist, um die Welt ins Verderben zu stürzen, plant, das Sonnenlicht auszulöschen. So könnte er aus der Erde einen Dämonenplaneten machen. Um die Sonne zu verdunkeln, muss er die fünf Hüter des Sonnenlichts töten. Angel und seine Freunde können den fünften Hüter gerade noch vor dem Monsterdämon retten und nehmen ihn mit ins Hotel. Dort wird er umgebracht! Der Verdacht fällt auf jemanden aus der Gruppe, der mit dem Dämon unter einer Decke steckt ...
After a group of totems linked to the ancient sun god Ra are killed by the Big Bad beast, Angel and his friends realize he's plotting to turn off the sun.
La bête réunit des pièces cachées à l'intérieur de totems humains afin d'accomplir un rituel pour voiler le soleil et faire basculer les ténèbres sur la terre. Toute l'équipe est sur les dents pour empêcher la bête d'accomplir son dessein...
Gwen, la ladra che sottrasse l'Asse di Pizia ad Angel, si presenta all'albergo con un problema: un suo cliente è stato ucciso davanti a lei dalla Bestia. Wesley nel frattempo scopre che la bambina della Wolfram&Hart così come il cliente di Gwen, erano entrambi dei totem del sole, e La Bestia li ha uccisi per rubare i loro tesori. In tutto i totem sono 4, e quindi Gwen ed Angel si dirigono nella Death Valley, per trovarne un terzo. Troveranno Manakeret (detto Manny), che era andato lì a cercare il fratello, ma lo aveva trovato ucciso. Manny racconta che i totem proteggono il sole, se i totem non ci sono più il sole si spegnerà e la terra sarà dominata dall'oscurità e dal male. Dopo aver scortato Manny alla lussuosa casa di Gwen, Gunn, Cordelia, Angel e la giovane ladra decidono di fare turni di guardia per proteggerlo, ma durante il loro turno, Cordelia ed Angel si addormentano, e la Bestia uccide Manny. Il gruppo allora decide di fermare la Bestia con un portale e si dirigono a casa di Connor, dove questa è appena arrivata. La Bestia chiede ad Angel di unirsi a lui, chiamandolo con il suo vecchio nome: Angelus. Dopo di che se ne va. Intanto il sole si è spento e Cordelia ha avuto una visione della Bestia, che, secoli prima, stava parlavando proprio con Angelus. Wesley capisce che c'è un solo modo per battere la Bestia: riportare indietro Angelus.
A turma descobre que a resposta para parar a Besta está "entre eles", eles suspeitam de Connor. Enquanto isso, Gwen volta, e a turma descobre que a Besta tem a intenção de apagar o sol.
El grupo descubre que la respuesta para detener a la Bestia 'está entre ellos' y comienzan a sospechar de Connor. Mientras, Gwen regresa para ayudar a Ángel a recuperar 5 totems místicos que la Bestia busca para bloquear el sol, y que así los vampiros y demonios vaguen libremente.
