Cordelia ist aus der fremden Dimension zurückgekehrt, allerdings hat sie ihr Gedächtnis verloren. Mit Hilfe von Lorne versucht Angel Licht ins Dunkel ihrer Amnesie zu bringen: Lorne liest in ihren Gedanken und sieht, wie das ultimativ Böse sich der Welt nähert! Connor ist der Einzige, dem Cordy vertraut, daher zieht sie zu ihm. Währenddessen wird Lorne von einer Einsatztruppe von Wolfram und Hart überfallen. Sie wollen wissen, was er in Erfahrung bringen konnte ...
After Cordelia returns, she doesn't remember her friends and Lorne senses a major evil brewing. Scared by the world of demons and vampires, Cordelia takes refuge with Connor, who saves her from a demon attack.
Angel, Gunn et Fred retrouvent Cordélia à l'hôtel. Mais la jeune femme est amnésique et a du mal à leur faire confiance. Contre toute attente, c'est vers Connor qu'elle va se tourner...
Cordelia ricompare improvvisamente, ma non ricorda nulla della sua vita. Spaventata dal tipo di attività svolte dalla Angel Invenstigation tenta di scappare, ma Angel riesce a convincerla a rimanere e le racconta tutto sulla sua vita. Il demone Lorne, leggendo il suo futuro facendola cantare, ne rimane spaventato. Mentre fugge da un demone viene aiutata da Connor e scappa insieme a lui. I due si trovano a combattere contro la Wolfram & Hart che cerca di catturarla, ma Angel, Gun e Fred, informati da Wesley di dove si trovava, giungono in loro aiuto. Cordelia decide di rimanere con Connor in cui ripone tutta la sia fiducia. Al rientro all'albergo Angel trova Lorne legato: l'assalto a Cordelia era un diversivo per carpire tutte le informazioni che il demone Lorne aveva letto in lei.
Cordelia retorna, mas não tem memória de quem ela é.
Cordelia aparece de vuelta, pero no recuerda al grupo, ni quién es ella misma.