Holtz will seinen Ziehsohn Connor an Angel, seinen wahren Vater, zurückgeben. Trotz seiner Hassgefühle geht Connor auf Angel zu, und beide stellen nach einem Kampf gegen Lilahs Vampire fest, dass sie vieles verbindet. Es kommt zur Aussprache zwischen Angel und Holtz, bei dem beide ihre Fehler eingestehen. Angel glaubt nun, dass Connor bei ihm bleiben wird - doch Holtz hat andere Pläne: Er lässt sich von Justine töten. Es soll so aussehen, als hätte ihn ein Vampir gebissen ...
Holtz insists that Connor rejoins Angel; Justine learns Holtz is back; the Groosalugg realises the depths of Cordelia's feelings for Angel.
Fred, Cornelia, Groosalugg et Gunn se demandent, inquiets, quelle puissance maléfique risque à nouveau de sortir de la porte de Quor-toth. Ils sont bientôt rejoint par Angel. Celui-ci, blessé, leur annonce qu'il a retrouvé son fils...
L’odio di Connor per il padre sembra sopito: inizia a stabilire un buon rapporto con lui, affiancandolo persino nella lotta contro un gruppo di vampiri. Nel frattempo Wesley, scacciato dai suoi amici di un tempo, riceve le lusinghe di, che cerca di convincerlo ad unirsi alla Wolfram&Hart...
Holtz insiste que Connor se reúna com Angel. Enquanto isso, Justine descobre que Holtz está de volta.
Angel intenta acercarse a Connor, sin saber que Holtz está elaborando un plan para hacer creer a Connor, que el vampiro asesinará a Holtz. Mientras tanto Cordelia averigua nuevos poderes y Lilah sigue empeñada en intentar que Wesley trabaje para Wolfram&Hart.
