Als Informant Merl in seiner Wohnung tot aufgefunden wird, ermitteln die Freunde und stoßen auf scheinbar völlig unmotivierte und bestialische Morde an Dämonen. Inzwischen hat Gunn seine alte Gang besucht und lernt dort den Neuzugang Gio kennen, der ihn heftig wegen seiner Freundschaft zu Angel kritisiert. Gunn muss schockiert erkennen, dass seine Ex-Kumpel fanatisch und wahllos alle Dämonen töten, die ihnen über den Weg laufen. So ist auch Angel in größter Gefahr!
Gunn's loyalties are torn between his current demon-hunting associates and the gang he used to hang out with, which has taken to killing demons for fun instead of defense.
Gunn est rejoint par le passé lorsqu'il apprend que plusieurs meurtres de démons sont le fait de son ancien gang. Même le club de Lorne, habituellement paisible, ne peut échapper à la violence. Pendant ce temps, Cordelia tente d'aider Fred à se réhabituer à la société.
Angel decide di farsi perdonare da Merl, così va a casa sua e lo trova smembrato, così la Angel Investigation si mette ad indagare, scoprendo anche molti altri omicidi anche su demoni pacifici. Gunn ha incubi sulla sorella e rimorsi per aver lasciato la sua ex-squadra. Nel frattempo Cordelia porta Fred da Lorne, dove ad un tratto fa irruzione la ex-squadra di Gunn che comincia a sparare a tutti i demoni, capendo così che la sua stessa ex-squadra ha fatto tutti quei omicidi e Gunn rimano deluso e disgustato dal comportamento della sua ex-squadra.
Gunn se encontra entre velhas e novas alianças, quando ele descobre que uma série de assassinatos brutais e indiscriminados de demônios é o trabalho dos membros de sua gangue anterior. Até o clube, geralmente pacífico, de Lorne não está imune à violência. Cordelia, tenta ajudar Fred a se reajustar ao mundo.
Gunn tendrá que decidir a quienes mostrar lealtad, tras descubrir que su antigua banda está comenzando a matar demonios indiscriminadamente, y que tras su unión al equipo de Angel, ya no confían en él.
