Angel und seine Freunde schaffen es, dass der Conférencier seinen Körper zurückbekommt und somit weiterleben kann. Außerdem tötet Cordelia den Oberpriester Silas und erklärt Groosalugg ihre Pläne zur Befreiung Pyleas. Danach ist es Zeit aufzubrechen, und die Freunde kehren mit Hilfe der richtigen Formel in ihre Heimatdimension zurück. Allerdings wartet im Hotel bereits eine böse Überraschung auf sie: Willow hat schlechte Nachrichten ...
Angel struggles with the inner beast the demon dimension brings out in him, while Wesley and Gunn join with rebel forces to overthrow the government and Her Majesty. It's up to Cordelia to save the Host him while Angel seeks help to rescue everyone and return home.
Cordelia tente d'aider ses amis qui font leur possible pour la sauver. Angel, de son côté, a toutes les peines du monde à maîtriser la nouvelle bête qui est en lui. Il demande à Fred, une esclave qu'il a sauvée de la mort, de l'assister...
Con l'aiuto di Landok e Groo, Cordelia riesce a "ricomporre" Lorne (ancora vivo) mentre Wesley guida una rivolta dei ribelli umani contro i sacerdoti. Angel invece sfida il Groosalug, di cui Cordelia si è innamorata senza che Angel lo sappia. Tutto finisce bene: Groo instaura un regno pacifico e i nostri eroi tornano a casa. Ma a Los Angeles ricevono una visita inaspettata.
Angel luta com a fera interior que a dimensão demoníaca acordou dentro dele, enquanto Wesley e Gunn se juntam às forças rebeldes para depor o governo e Sua Majestade. Fica a cargo de Cordelia salvar o Anfitrião, enquanto Angel busca ajuda para salvar a todos e conseguirem voltar para casa.
Aún en Pylea, Lorne y Cordelia intentan escapar del castillo, Ángel intenta volver a su forma humana después de haber experimentado su verdadera forma demoníaca, y Wes y Gunn lideran una revuelta de los humanos contra la clase dominante de los demonios. En la última escena, el grupo regresa al Hyperion dónde encuentran a Willow que trae la noticia de la muerte de Buffy en "El Regalo"
