Darla erfährt von der Kanzlei Wolfram & Hart, dass sie Syphilis im Endstadium hat. An dieser Krankheit wäre sie schon vor 400 Jahren gestorben, hätte der Meister sie nicht zum Vampir gemacht. In ihrer Verzweiflung möchte sich Darla wieder zum Blutsauger machen lassen - Angel kann dies gerade noch verhindern. Als er den Grund ihres Handelns erfährt, beschließt er ihr zu helfen: Wenn er eine dreiteilige Prüfung auf Leben und Tod besteht, wird Darla wahrscheinlich wieder gesund ...
Still haunted by flashbacks of his 150-year fling with the dreaded Darla, Angel sends Gunn out to find her.
Angel finit par comprendre, et surtout admettre, que Darla est bien condamnée et qu'il ne lui reste que très peu de temps à vivre. La seule possibilité objective de la sauver serait de la transformer en vampire, ce qui la rendrait immortelle. Malheureusement, une telle solution ne va pas de soi et Angel ne peut pas s'y résoudre. Cela reviendrait en effet à renier toutes les valeurs que, depuis son arrivée, et parfois au risque de sa vie et de celle de ses amis, il s'est acharné à défendre. Il doit pourtant prendre une décision avant que la mort de Darla ne le libère prématurément de tout cas de conscience. Angel se sent particulièrement seul face à cette responsabilité...
A Darla viene diagnosticata una malattia del cuore, una malattia che aveva già avuto prima di essere vampirizzata. Angel non accetterà questa diagnosi, e farà di tutto per scoprire la verità. Tuttavia, la verità non sarà quella che sperava.. Gli verrà detto di andare in un posto, dove fede e coraggio saranno messi alla prova. Va, e viene messo davanti a tre prove, che avranno come premio "una seconda possibilità" per Darla, o la morte immediata di essa, qualora Angel fallisse. Superate le prime due prove, la terza richiede la morte di Angel. La morte di una persona, per dare una nuova vita ad un'altra. Angel accetta. Tuttavia era una prova di fede, e quindi Angel e Darla vengono premiati. Ma sorge un problema: Darla ha già avuto una seconda possibilità, quindi non può essere fatto niente per lei. Mentre la sicurezza di Angel vacilla, la W&H interviene, portando Drusilla da Darla e facendola vampirizzare sotto gli sguardi di un confuso Angel.
Ainda perseguido pelos flashes de seu passado de 150 anos com Darla, Angel vê Gunn saindo para encontrá-la.
Después de saber que Darla se está muriendo, Angel se niega a aceptar la súplica de su sire para volver a convertirla en vampiro. En lugar de ello, decide pasar por una serie de pruebas místicas, en las que en última instancia, deberá decidir si debe sacrificar su propia vida para salvar la de Darla.
