Andy Peelman loopt mee in het politiekorps van Be'er Sheva, de grootste stad in het zuiden van Israël. Israël is een land in oorlog en dat merk je aan alles. Andy is zelf een hondengeleider. Hij kan zich dan ook geen betere start dromen dan bij de K9-unit. Hij krijgt meteen iets te zien wat recht uit een James Bond-film komt. Andy's buitenlandse collega's nemen hem mee naar de Negev. Dit uitgestrekte woestijngebied ligt tegen Egypte en Israël en vormt een belangrijke smokkelroute van drugs en wapens. De grenzen zijn moeilijk te bewaken en criminelen gebruiken de woestijn vaak als tijdelijke opslagplaats voor hun smokkelwaar. Later mag Andy ook mee met de ontmijningsdienst.